(오늘 돈버는 미국주식은 PTON) – 2029년 만기 3억 달러 5.50% 전환형 선순위 채권 제공 가격 발표

뉴욕, 2024년 5월 21일 /PRNewswire/ — Peloton Interactive, Inc.(“Peloton”)(Nasdaq: PTON)는 오늘 가격을 발표했습니다.$3001933년 증권법에 따라 공포된 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자라고 합리적으로 믿는 사람에게 사모(“공모”)로 2029년 만기되는 전환선순위 채권(“채권”)의 총 원금 총액 100만 달러 개정(“증권법”), 이전에 발표된 제공 규모보다 확대되었습니다.2억 7,500만 달러. Peloton은 또한 최초 지폐 구매자에게 최대 13일 동안 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다.5천만 달러채권의 원금을 합산합니다. 최초 구매자에 대한 채권 판매는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 5월 24일에 결제될 것으로 예상되며 대략적인 결과를 가져올 것으로 예상됩니다.3억 달러최초 구매자의 할인 및 커미션, Peloton이 지불할 예상 제공 비용을 공제하기 전 Peloton에 대한 총 수익금(초기 구매자의 추가 지폐 구매 옵션이 행사되지 않는다고 가정). 이번 제안은 이전에 발표된 글로벌 리파이낸싱의 일부이며, 여기에는 제안된10억 달러5년 만기 대출 제도(“신기 대출 제도”) 및1억 달러5년 회전 신용 제도(신규 대출 제도와 함께 “신규 신용 제도”).

Peloton은 보유 현금과 함께 채권 발행 및 새로운 신용 편의로 인한 순 수익금을 사용하여 대략적으로 환매할 계획입니다.8억 달러그것의0.00%2026년 만기 전환성 선순위 채권(“기존 채권”)은 기존 기간 대출 및 회전 신용 편의를 재융자하고 이와 관련된 수수료 및 비용을 지불하기 위해 사용됩니다. 공모 마감, 신규 신용 편의 진입 및 기존 채권 환매는 서로 교차 조건이 적용되지 않습니다. 단, 신규 신용 편의 진입은 최소 채권 환매를 조건으로 합니다.8억 달러기존채권의 원금을 합산합니다.

해당 메모는 Peloton의 선순위 무담보 채무입니다. 해당 채권에는 연간 이율로 이자가 붙습니다.5.50%. 이자는 2024년 12월 1일부터 매년 6월 1일과 12월 1일에 반년마다 후불로 지급됩니다. 채권은 조기 상환, 환매 또는 전환되지 않는 한 2029년 12월 1일에 만기됩니다. Peloton은 2027년 6월 7일 이전에는 지폐를 상환할 수 없습니다. Peloton은 2027년 6월 7일 이후 및 만기 직전 20번째 예정 거래일 또는 그 이전에 자신의 선택에 따라 지폐의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있습니다. Peloton 클래스 A 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 다음을 초과하는 경우 해당 날짜130%(1) Peloton이 환매 통지를 제공한 날 직전 거래일을 포함하여 종료되는 연속 30거래일 중 최소 20거래일(연속 여부에 관계없이)에 유효한 전환 가격 및 (2) Peloton이 그러한 통지를 보낸 날 직전 거래일, 다음과 같은 상환 가격으로100%환매될 채권의 원금에 환매일까지의 미지급 이자를 더한 금액입니다. 단, 환매일은 제외됩니다. 해당 채권에는 감채 자금이 제공되지 않습니다. 채권 보유자는 근본적인 변화가 발생하는 경우(채권에 적용되는 계약에 정의된 대로) Peloton에게 자신의 채권 전체 또는 일부를 현금으로 환매하도록 요구할 권리가 있습니다.100%원금에 발생한 이자와 미지급 이자를 더한 금액입니다.

해당 채권은 당 Peloton 클래스 A 보통주 218.4360주의 초기 전환율로 전환 가능합니다.$1,000노트의 원금(초기 전환 가격에 해당)$4.58클래스 A 보통주의 주당 전환 프리미엄은 약40%마지막으로 보고된 판매 가격$3.272024년 5월 21일 Nasdaq Global Select Market의 Peloton 클래스 A 보통주 주당).

본 발표는 채권 전환 시 잠재적으로 발행될 수 있는 클래스 A 보통주의 주식 또는 채권을 매수하겠다는 제안이나 권유가 아니며, 다음 국가의 어떤 관할권에서도 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않습니다. 그러한 제안, 권유 또는 판매는 불법입니다.

PTON 소개

peloton은 기술적으로 가장 진보된 실내 사이클에 라이브 스트리밍 교육 콘텐츠를 제공함으로써 사람들이 건강을 유지하는 방식을 바꾸고 있습니다. 핵심 소프트웨어 회사인 peloton은 클라우드 기반 스트리밍 비디오 기술과 강력한 독점 멀티 터치 콘솔을 활용하여 전 세계 사용자에게 동급 최고의 피트니스 경험을 제공합니다. 그럼 그게 다 무슨 뜻이야? 우리는 지금까지 본 적이 없는 멋지고 조용하며 정교한 실내 운동용 자전거를 만들고 있습니다. 우리는 크고 밝은 HD 터치스크린을 제공할 것입니다. 그리고 최고의 실내 사이클링 강사가 진행하는 라이브 및 주문형 수업을 귀하의 집으로 직접 방송하고 있습니다.

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